Wann brauchst du das?
Nicht jeder Standort muss abgestimmt werden. Ob eine Abstimmung nötig ist, hängt am Standort: Manche Standorte sind so eingestellt, dass jeder Termin vorher mit dem Kunden geklärt werden muss. Bei allen anderen Standorten kannst du einfach planen und losfahren.Ob ein Standort eine Abstimmung verlangt, legst du beim Standort fest – siehe Kunden & Standorte anlegen. Diese Seite beschreibt, wie die Abstimmung dann im Alltag abläuft.
So stimmst du einen Termin ab
Vorschlag senden
Sende dem Kunden einen Terminvorschlag. Der Termin steht damit auf vorgeschlagen – das heißt, der Kunde hat den Vorschlag erhalten und du wartest auf seine Antwort.
Antwort abwarten
Antwortet der Kunde, wechselt der Termin auf bestätigt oder abgelehnt. Den aktuellen Stand siehst du direkt am Termin.
Die Abstimmungs-Zustände
Jeder Termin, der abgestimmt wird, hat einen eigenen Abstimmungs-Zustand. Er ist unabhängig davon, ob der Termin schon durchgeführt wurde – er sagt nur etwas über die Zustimmung des Kunden aus.| Zustand | Bedeutung |
|---|---|
| Übersprungen | Für diesen Standort ist keine Abstimmung nötig – du kannst direkt planen. |
| Offen | Eine Abstimmung steht an, es wurde aber noch nichts vorgeschlagen. |
| Vorgeschlagen | Der Kunde hat einen Vorschlag erhalten und antwortet noch. |
| Bestätigt | Der Kunde hat zugesagt – der Besuch kann wie geplant stattfinden. |
| Abgelehnt | Der Kunde hat abgelehnt – ein neuer Vorschlag ist nötig. |
Gut zu wissen
Sobald der Kunde bestätigt oder ablehnt, wirst du benachrichtigt, sodass du sofort reagieren kannst. Mehr dazu unter Benachrichtigungen.
- Die Kundenabstimmung ist von der Durchführung des Termins getrennt: Ein Termin kann „bestätigt” sein und trotzdem noch „geplant” auf seine Durchführung warten. Wie der Durchführungs-Status funktioniert, steht unter Termine planen.
- Auch Termine aus einer Serie lassen sich einzeln abstimmen.
