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Ein Leistungsnachweis ist ein Beleg darüber, welche Arbeit bei einem Termin erbracht wurde. Du erstellst ihn im Büro aus einem abgeschlossenen Termin und kannst ihn als PDF an den Kunden senden.
Ein Leistungsnachweis ist keine Rechnung. blueplant rechnet nicht ab – der Nachweis dokumentiert nur die geleistete Pflege. Rechnungen erstellst du wie gewohnt in deinem eigenen System.

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So erstellst du einen Leistungsnachweis

1

Aus dem Termin anlegen

Wähle einen abgeschlossenen Termin. blueplant befüllt den Nachweis bereits mit den passenden Positionen vor.
2

Positionen prüfen & ergänzen

Passe Positionen, beteiligte Mitarbeitende und Bemerkungen bei Bedarf an.
3

Status auf „fertig“ setzen

Solange der Nachweis im Entwurf ist, kannst du ihn frei bearbeiten. Mit dem Status fertig ist er abgeschlossen.

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Als PDF versenden

Aus dem fertigen Nachweis erzeugst du ein PDF, das du in der Vorschau prüfen, herunterladen oder direkt per E-Mail an den Kunden senden kannst. Mehrere Belege lassen sich auch gesammelt als ZIP herunterladen.

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Aussehen einmalig einrichten

In der Konfiguration legst du einmalig fest, wie deine Nachweise aussehen: Logo, Absenderzeile, Nummernkreis, angezeigte Spalten und Standard-E-Mail-Text. Danach übernimmt jeder neue Nachweis diese Vorgaben.

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Gut zu wissen

Im kostenlosen Tarif erstellst du Nachweise manuell. Die automatische Erzeugung aus abgeschlossenen Terminen ist Teil von blueplant Professional.
Unterwegs lassen sich fertige Nachweise in der App nur ansehen – erstellt und versendet werden sie im Büro.