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Damit blueplant Pflegetermine planen kann, braucht es zuerst zwei Dinge: den Kunden (wen du betreust) und seine Standorte (wo die Pflanzen stehen). Diese legst du im Büro am Computer an.
Kundenübersicht im blueplant Web-Programm mit Liste aller Kunden, Suchfeld und Schaltfläche „Neuer Kunde“

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Kunde und Standort – wie hängt das zusammen?

Ein Kunde ist das Unternehmen oder die Person, die du betreust, zum Beispiel eine Arztpraxis. Ein Standort ist ein konkreter Ort dieses Kunden, an dem Pflanzen stehen – etwa „Empfang“ oder „Filiale Hauptstraße“. Ein Kunde kann mehrere Standorte haben.
Im kostenlosen Tarif ist ein Standort pro Kunde möglich. Mit blueplant Professional sind es beliebig viele.

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So legst du einen Kunden an

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Bereich „Kunden“ öffnen

Klicke in der linken Menüleiste auf Kunden.
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Neuen Kunden hinzufügen

Klicke oben rechts auf Neuer Kunde und trage Name und Kontaktdaten ein. Pflichtfelder sind mit einem Stern markiert.
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Speichern

Klicke auf Speichern. Der Kunde erscheint nun in deiner Liste.

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So fügst du einen Standort hinzu

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Kunden öffnen

Klicke in der Kundenliste auf den gewünschten Kunden.
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Standort anlegen

Wechsle auf den Reiter Standorte und klicke auf Neuer Standort. Gib die Adresse ein – sie wird später für die Routenplanung gebraucht.
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Speichern

Mit Speichern ist der Standort bereit für Pflanzen und Termine.

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Welche Angaben ein Standort hat

Ein Standort ist mehr als nur eine Adresse. Je vollständiger du ihn pflegst, desto besser können Planung und Pflege darauf aufbauen. Diese Angaben kannst du am Standort hinterlegen:
Der Name des Standorts (z. B. „Empfang“ oder „Filiale Hauptstraße“) und ein freies Hinweisfeld für Zusatzinfos.
Die vollständige Adresse (Grundlage für die Routenplanung), ob ein Schlüssel vorhanden ist samt Schlüssel-Hinweisen, Hinweise zum Empfang bzw. zur Ankunft (wo man sich meldet) und Hinweise zur Wasserversorgung (wo Wasser zu finden ist).
Die Zeiten je Wochentag, in denen der Standort zugänglich ist. Sie helfen bei der Planung, damit Besuche nicht vor verschlossener Tür landen.
Eine Kontaktperson am Standort (eine davon als Hauptkontakt), eine oder mehrere Kostenstellen, ein zugeordneter Vertrag und eine eventuelle Anfahrtsgebühr.
Der Vertrag eines Standorts lässt sich nachträglich nicht mehr ändern – lege ihn daher von Anfang an richtig fest.
Ob der Standort eine Kundenabstimmung vor jedem Besuch braucht (samt Hinweisen dazu), eine Vor- bzw. Nachbereitungszeit, eine feste Termindauer, eine bevorzugte mitarbeitende Person und das Pflege-Intervall (siehe Intervalle & Serien).
Optional eine Empfänger-Kontaktperson, an die automatisch erzeugte Leistungsnachweise gehen sollen.
Am Standort hinterlegte Dokumente sowie der Status (aktiv/inaktiv) und der Gültigkeitszeitraum.

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Gut zu wissen

Maske zum Anlegen eines neuen Kunden im blueplant Web-Programm