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Ein Termin ist ein einzelner Pflegebesuch an einem Standort. Im Büro am Computer legst du Termine an, weist sie einer mitarbeitenden Person zu und behältst sie übersichtlich im Kalender – auch Planungsboard genannt. Sobald ein Termin einer Person zugewiesen ist, taucht er automatisch in deren App auf, sodass sie ihn unterwegs abarbeiten kann.
Termin-Übersicht im blueplant Web-Programm mit Filtern und Schaltfläche „Neuer Termin anlegen“
Termine kannst du einzeln anlegen oder als ganze Serie, wenn ein Standort regelmäßig gepflegt wird.
Damit du einen Termin anlegen kannst, müssen der Kunde und sein Standort schon erfasst sein. Wie das geht, steht unter Kunden & Standorte anlegen.

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So legst du einen einzelnen Termin an

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Termin anlegen

Klicke im Kalender bzw. auf dem Planungsboard auf Neuer Termin.
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Standort und Zeit wählen

Wähle den Standort, an dem gepflegt wird, sowie Datum und Uhrzeit des Besuchs.
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Person und Fahrzeug zuordnen (optional)

Du kannst gleich beim Anlegen eine mitarbeitende Person und ein Fahrzeug zuordnen. Das geht aber auch später – du musst dich jetzt noch nicht festlegen.
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Speichern

Mit Speichern erscheint der Termin sofort im Kalender. Ist eine Person zugewiesen, sieht sie den Termin von da an auch in ihrer App.

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So weist du einen Termin jemandem zu

Ein Termin gehört erst zu einer mitarbeitenden Person, wenn du ihn ihr zuweist. Erst dann erscheint er in ihrer App und sie kann ihn unterwegs starten.
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Termin öffnen

Klicke im Kalender auf den Termin, den du zuweisen möchtest.
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Person auswählen

Wähle die zuständige mitarbeitende Person aus. Optional ordnest du auch ein Fahrzeug zu.
3

Speichern

Nach dem Speichern erscheint der Termin in der App dieser Person.
Auf dem Planungsboard siehst du die Termine nach Personen sortiert nebeneinander. So erkennst du auf einen Blick, wer an einem Tag wie viel zu tun hat – und kannst die Arbeit gleichmäßig verteilen.

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So verschiebst du einen Termin

Pläne ändern sich. Einen Termin verschiebst du am einfachsten direkt auf dem Planungsboard:
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Termin greifen

Klicke den Termin auf dem Planungsboard an und halte die Maustaste gedrückt.
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Ziehen und ablegen

Ziehe ihn auf den neuen Tag, die neue Uhrzeit oder zu einer anderen Person und lass die Maustaste los. Das nennt man Ziehen-und-Ablegen.
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Überschneidungen beachten

blueplant warnt dich, wenn sich der Termin mit einem anderen Termin überschneidet – also zwei Besuche zur gleichen Zeit bei derselben Person liegen würden. So fällt dir ein Konflikt sofort auf.

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Der Lebensweg eines Termins

Ein Termin durchläuft mehrere Zustände. Du erkennst jederzeit am Kalender, wo ein Termin gerade steht:
  • Geplant – der Termin ist angelegt und terminiert, aber noch nicht begonnen.
  • In Arbeit – die mitarbeitende Person hat den Termin vor Ort in ihrer App gestartet.
  • Abgeschlossen – die Pflege ist dokumentiert und der Termin beendet.
Zusätzlich kann ein Termin pausiert (kurz unterbrochen) oder storniert (abgesagt) werden. Welchen Zustand ein Termin gerade hat, erkennst du im Kalender an seiner Farbe. Was die Farben und Symbole bedeuten, erklärt Terminfarben & Status.
Das Starten und Abschließen eines Termins passiert unterwegs in der App, nicht im Büro. Wie das vor Ort abläuft, steht unter Termin starten & abschließen.

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Gut zu wissen

  • Fortschritt in Echtzeit: Sobald jemand vor Ort einen Termin startet oder abschließt, siehst du das sofort im Büro – ohne nachzufragen.
  • Regelmäßige Termine legst du nicht einzeln an, sondern als Serie. blueplant erzeugt die Termine dann automatisch.
  • Zustimmung des Kunden nötig? Das klärst du über die Kundenabstimmung.
  • Die Reihenfolge der Termine eines Tages bringst du unter Touren & Routen in Form.
  • Was du bei einem fertigen Termin siehst, steht unter Beendete Termine.